7月21日，雅鲁藏布江下游水电工程开工效应持续发酵第一证券，A股基建板块上演涨停潮。五新隧装（835174.BJ）开盘即斩获30CM涨停，基康技术（830879.BJ）高开24.29%，中国电建（601669.SH）、高争民爆（002827.SZ）、华新水泥（600801.SH）等十余股集体涨停。同花顺iFinD显示，雅下水电概念指数（886105.TI）开盘飙升12.52%。
消息面上，7月19日，总投资约1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程在西藏林芝正式开工。该工程采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，规划建设5座梯级电站，工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。
国金证券研报显示，雅鲁藏布江下游水电工程开工有望显著拉动西藏地区民爆需求，在西藏具备炸药产能与相关业务布局的相关企业或将受益。根据中爆协数据，2024年西藏民爆生产总值为4.32亿元，同比增长35.96%，约占全国民爆生产总值的1.0%；2024年西藏炸药产量约为5.15万吨第一证券，同比增长5.36%。随着雅鲁藏布江下游水电工程开工，西藏地区工业炸药与爆破服务需求或将持续向好，高争民爆、易普力、广东宏大等区域龙头已提前布局相关产能。
光大证券则认为，雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，总投资约1.2万亿元，中国电建作为水利水电龙头企业，国内水电市占率超过65%。以15-20年建设期考虑，公司有望每年获取雅鲁藏布江下游水电工程约218-291亿元的工程量，约占公司2024年新签合同额的1.7%-2.3%。雅鲁藏布江下游水电工程开工及合同的逐步释放，预计将在未来较长一段时间内有效增厚公司订单，助力公司稳健经营。
天风证券同样认为，该工程土建工程投资规模庞大，中国电建、中国能建将成为核心受益企业。由于雅鲁藏布江下游地质环境复杂，地基处理难度极大，弹性标的中岩大地值得关注。在引水隧洞关键设备方面，重点推荐隧道掘进机设备生产商铁建重工、中铁工业等。爆破工程领域，建议重点关注高争民爆、易普力、广东宏大、保利联合和壶化股份。材料端则重点关注水泥板块的西藏天路、华新水泥，以及减水剂板块的苏博特。
东方财富证券研报特别指出，随着该项目的正式开工，民爆、掘进、岩土等多个细分行业的需求将迎来确定性增长，后续催化预期持续增强。长期来看，雅鲁藏布江下游项目相关受益标的潜力巨大，其中投资和设计施工领域可关注中国电建、中国能建等；隧洞设备方面，铁建重工、中铁工业、五新隧装等企业值得重点关注；民爆领域，区域龙头高争民爆、易普力等有望受益；水泥区域龙头则包括西藏天路、华新水泥等；岩土领域可关注中岩大地，混凝土外加剂龙头企业苏博特也具备投资价值。
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